获悉，群智咨询发文称，AI算力需求爆发引发存储芯片价格飙升，受成本持续上涨预期以及世界杯备货等因素的影响，今年全球电视市场的出货节奏呈现出鲜明的“前高后低”特征。群智咨询预测，三季度全球电视出货量同比下降3.5%，四季度同比降幅将扩大至6.8%。
一、全球大盘：存储成本扰动下，全球TV出货节奏呈“前高后低”特征
2026年，全球电视产业迎来结构性拐点，AI算力需求爆发引发存储芯片价格飙升，正在从根本上颠覆电视整机的成本结构，在部分低端产品中，存储芯片成本超越面板成为整机BOM第一大部件，电视厂商承受巨大的成本上涨及硬件亏损压力。受成本持续上涨预期以及世界杯备货等因素的影响，今年全球电视市场的出货节奏呈现出鲜明的“前高后低”特征。
受世界杯备货及存储涨价引发的提前拉货驱动，一季度全球电视出货实现超预期增长2.8%；二季度维持增势，同时伴随着品牌竞争格局分化，头部品牌需求维持强劲，二线厂商出货转弱。而下半年，TV整机成本上涨压力陡增，电视整机厂商面临严峻的盈利挑战：一方面头部品牌全力转向中高端产品以获取技术溢价平衡，但凭借供应链优势需求保持相对强劲；另一方面，二线厂商需求面临显著转弱；群智咨询预测，三季度全球电视出货量同比下降3.5%，四季度同比降幅将扩大至6.8%。
二、区域机会：区域基本面分化，需求支撑与产品升级逻辑各有侧重
在成本上行、存量竞争加剧的双重约束下，今年全球主要地区TV市场规模均面临不同程度的收缩，但各区域市场依托自身消费基础、产业配套、赛事红利、生态系统成熟度等形成差异化发展路径。
(一)中国市场：量减质升，从规模竞争走向价值赋能，Mini LED以及高刷快速普及
中国电视市场已全面进入“量减质升”通道，当前行业核心约束来自几个重维度：居民换机周期拉长至8-10年，存量替换需求释放缓慢；消费者粘性弱、终端消费意愿萎靡。群智咨询预测，2026年国内电视整机出货规模预计将同比下滑7.0%，年出货规模将萎缩至3000万台以内。
依托国内成熟的显示供应链优势，中国市场电视产品竞争正逐步摆脱低价内卷，转向Mini LED与高刷新率等赛道，二者形成共振并快速普及；同时80”及以上超大尺寸产品的规模已领跑全球，市场竞争正在向价值赋能转变。
(二)北美市场：消费力与赛事红利托底，OS生态成竞争核心
北美地区经济基本面稳健，叠加2026年世界杯赛事带来的增量需求，电视大盘需求保持相对稳定，已成为全球电视市场需求的稳定器。更值得注意的是，北美市场TV OS商业化生态成熟且获利性强，OS生态成为北美市场竞争核心。一方面OS厂商竞相争夺的硬件入口，为TV硬件提供补贴，另一方面，具备OS的电视品牌将围绕着巩固OS利润这一核心目标推行策略，这对北美市场来说机遇与挑战并存：
(1) 在消费需求支撑及OS生态竞争加持下，预计北美的电视需求规模维持稳定；
(2) OS为中心的策略不利于产品机构升级，近两年在存储成本高企以及品牌产品高端化策略推动下，预计Mini LED和高刷产品渗透率迎加速增长，但超大尺寸及OLED等产品渗透率增长低于预期；
(3) 电视厂商在北美市场将面临硬件亏损压力，依托OS补贴能否持续以及如何改善硬件亏损将是中长期挑战；
群智咨询预测，2026年北美地区电视出货规模将达4970万台，同比微降0.2%，需求整体表现相较其他区域更为稳定。
(三) 新兴市场：价格敏感度高，短期承压，中长期具备规模增长和产品结构优化潜力
新兴市场(如发展中亚洲、中东非、拉美、中欧等地区)受地缘政治波动、经济基础薄弱等因素影响，消费者价格敏感度高，且新兴市场需求集中在32~55”中小尺寸产品，存储成本上涨对市场冲击最为直接，近两年需求承压，需求恐将陷入较大幅度同比下滑趋势。
但从长期来看，新兴市场人口基数庞大、户均电视保有量提升空间充足、城镇化持续推进，且随着经济恢复以及消费购买力的增长，中长期来看新兴市场电视出货规模具备稳步上行潜力。产品端来看，群智咨询综合分析宏观经济、消费者喜好、成本、产品结构等因素，认为当前新兴市场高端显示技术渗透率偏低、增速较为缓慢，且在消费购买力偏弱等核心因素的限制下，短期难以期待新兴市场中高端产品需求的快速增长。但长期来看，新兴市场电视产品结构亦具备持续优化的潜力。电视厂商短期应聚焦成本优化，推行差异化的高性价比方案，高端赛道聚焦长期增量机会，推动低成本的Mini-LED及高刷产品向下渗透，为长期规模增长奠定基础。
三、未来展望与策略建议：从“硬件”为中心转向“硬件+生态”运营
未来两年全球电视产业变革将由成本重构、OS 生态竞争两大主线驱动：前者考验供应链韧性与产品结构调整适配市场需求的灵活性；后者则考验品牌全链路生态搭建与商业化变现的能力。成本端，存储涨价重塑了BOM结构，品牌被迫在“利润”与“份额”之间艰难平衡。同时，群智咨询预计下半年存储芯片以外的零部件亦面临成本上涨压力，品牌的获利压力续增。
电视厂商仍需通过强化供应链韧性、灵活调整产品结构来提升成本竞争力，同时，AI大模型的运用将推动不同区域的TV生态走向分化，厂商需针对区域间生态变化制定精细化、差异化产品策略。群智咨询认为，生态端AI的快速发展与OS系统综合能力的优化，正推动OS从基础功能载体向商业流量入口层级跃迁，电视作为家庭大屏的服务变现价值将有机会被重新塑造。