获悉,Eagle Point Credit Management LLC正为一处位于得克萨斯州、与Anthropic PBC相关联的大型AI数据中心提供约13亿美元的私募信贷贷款,使该投资机构在最新一轮助推AI热潮的巨额融资中占据关键角色。
据知情人士透露,该笔债务是开发商Nexus Data Centers规模达160亿美元的项目融资包的一部分,资金将用于完成位于得州哈伯德市一处占地2,900英亩的数据中心园区的建设。该人士补充称,园区将配备自有的天然气发电厂,Anthropic将作为主要租户。
该人士表示,Eagle Point是该笔贷款的最大单一投资者,贷款结构为夹层债务(mezzanine debt),在整个融资方案中层级低于最安全的部分。由于该交易为私人交易,该人士未获授权公开讨论。
据此前报道,包括摩根士丹利在内的多家银行正牵头该更大规模的融资包。据声明,该交易的夹层部分已于近期完成交割。
Nexus代表拒绝置评。Anthropic发言人在非工作时间未回应置评请求。
哈伯德园区位于达拉斯以南约70英里处,是Nexus首个寻求开发的项目。在全美数十个数据中心园区中,该园区将成为规模最大的之一——开发商正竞相将这些园区投入使用,以满足科技公司训练AI模型并向客户提供服务所产生的激增需求。
Eagle Point总部位于康涅狄格州格林威治,由Thomas Majewski与Stone Point Capital于2012年共同创立。该公司管理约140亿美元资产,在华尔街大型资产管理公司主导巨型私募融资市场之际,其在此次交易中的牵头角色尤为引人注目。
知情人士称,Eagle Point约于去年9月开始为Nexus着手贷款工作,最初设想为以Nexus在哈伯德收购的土地为担保的约1.5亿美元优先级有担保融资。该人士补充称,在随后几个月中,Eagle Point与Nexus多次扩大融资规模,最终达到当前的金额和结构。
该人士称,在Anthropic通过竞标程序成为数据中心主要租户、且谷歌同意为优先级债务提供担保后,该交易变得更加容易安排。Alphabet Inc.旗下的谷歌已为全美多个数据中心的债务偿付提供支持,这种安排可在集中金融风险的同时,让投资者更放心地提供大额资金。
数据中心开发商通常在项目完工后通过发行新债来偿还建设贷款。知情人士称,其中一种可能性是,该公司可能在今年晚些时候寻求发行高收益债券,以帮助对150亿美元银行主导的融资进行再融资,该过程将要求Nexus获得信用评级。